シンガポール漢方薬製造販売企業Eu Yan Sang International Ltd.の株式の取得（孫会社化）及び同社に対する株式公開買付の開始について

ロート製薬株式会社
ロート製薬株式会社（本社：大阪市生野区、社長：杉本雅史、以下「ロート製薬」又は「当社」）は、三井物産株式会社（本社：東京都千代田区、社長：堀健一、以下「三井物産」）らと共同で、シンガポール漢方薬製造販売企業のユーヤンサン（Eu Yan Sang International Ltd.、本社：シンガポール、以下「EYS」）の発行済普通株式の約86%をRighteous Crane Holding Pte. Ltd.（本社：シンガポール、以下「RCH」）から取得することを決議し、本日付けで株式譲渡契約を締結致しましたので、お知らせいたします（以下「本株式取得」）。本株式取得の完了後、EYSの発行済普通株式の残り14%を対象とした強制的公開買付けを実施いたします（以下「本公開買付け」）。


１．本株式取得の方法及び理由
本株式取得は、ロート製薬（グループ会社を含む）と三井物産（グループ会社を含む）が共同出資するシンガポールの特別目的会社（以下「SPC」）により行われます。株式取得の条件が成立後、EYS 株式の残り 14% に対して強制的公開買付けを実施します。EYSの株式100％取得の際の総額は、約800　百万シンガポールドル（SGD）（約880億円、1 SGD=110円で換算）です。本株式取得及び本公開買付けにより SPC が EYS 株式の 100％を取得できた場合、EYS の実質持株比率として、三井物産が約 30％、ロート製薬が約 60％、創業家はSPC に再投資し、約 10% を保有する予定です。

ユーヤンサン は 1879 年に創業され、シンガポール、香港、マレーシアを中心に 170 以上の店舗と 30 の漢方薬クリニックを運営する東南アジア最大の漢方薬製造販売会社です。 EYSは、科学的アプローチを用いて医薬品から食品まで幅広い漢方薬製品の開発・販売を行っており、漢方薬から「ナチュラルヘルス＆ウェルネス」分野まで事業を拡大しています。

ロート製薬は、世界の人々に商品やサービスを通じて「健康」をお届けすることによって、当社を取り巻くすべての個人や社会を「Well-being」に導くことを存在意義（パーパス）として事業を展開し、事業領域ビジョン2030では一般用医薬品、スキンケア、食品のコア事業の更なる拡大・強化を目指しています。事業セグメント別売上でスキンケアは現在65％を占めていますが、あらゆる健康に対してソリューションを提供するには一般用医薬品・食品の更なる強化は必須であり、地域売上別売上で30％を占めているアジア地域は今後更なる成長が期待できます。EYSのアジアにおける強い製品・ブランド力とロート製薬の研究技術開発・販売力が連携することで、革新的なビジネスにつなげ、前例のない健康事業の実現を目指します。

三井物産は中期経営計画2026において、Wellness Ecosystem Creationを攻め筋の一つとして定め、医療、未病・予防に加え、健康に通じる食の提供により、多様化する消費者のライフスタイルの質向上への貢献を目指しています。2018年の米国・高機能サプリメント製造販売事業者ソーン ヘルス テック （Thorne HealthTech Inc.）への出資以降、「サイエンスに立脚する未病対策ソリューション事業」の構築を進めてきました。22年11月にはファンドを通じてEYSへ出資参画し、EYSのブランド価値向上や海外展開支援をするなどEYSの事業の拡大に貢献、この度同ファンドは清算され、同時に再出資を行います。本件を通じてアジアを軸としたウェルネス領域の取り組みを、ロート製薬と共同で加速させます。


２． 本株式取得を行う子会社（SPC）の概要
(1) 名称 Soar R2M Pte. Ltd.
(2) 所在地 Midpoint Orchard, Singapore
(3) 代表者 Sin Kai Chung, Michael（Director）
(4) 事業内容 持株会社
(5) 資本金 1シンガポールドル（2024年４月4日時点）
(6) 設立年月日 　　 2024年3月29日
(7) 大株主及び持株比率 　 ロート製薬　100%（2024年４月4日時点）

３． 異動する孫会社（EYS）の概要
(1) 名称 Eu Yan Sang International Ltd.
(2) 所在地 Tai Seng Drive, Singapore
(3) 代表者 Wong Ho Kang, Dominic (CEO)
(4) 事業内容 漢方薬・食品等の製造及び販売
(5) 資本金 約39.2百万SGD（2023年6月時点）
(6) 設立年 1993年（創業1879年）
(7) 大株主及び持株比率（2023年12月時点）
Righteous Crane Holding Pte. Ltd.（RCH） 85.9%
HCC　 9.1%
その他 　 5.0%
(8) 当社との関係
資本関係 該当事項はありません
人的関係 該当事項はありません
取引関係 該当事項はありません
関連当事者への該当状況 　 該当事項はありません
(9)　当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態
（単位：百万シンガポールドル）
＜現地決算書に合わせ四捨五入＞




*: “Profit before income tax”として
**: 経常利益に、償却費、非通常費用、成長関連投資などを加えた数字

(10) ウェブサイトURL
https://www.euyansang.com/en_US/about-us/eyscorporate1.html

４． 本株式取得の相手先（RCH）の概要
(1) 名称 　 Righteous Crane Holding Pte. Ltd.
(2) 所在地 Republic Plaza, Singapore
(3) 代表者 Koh Thong Meng, Danny; Chua Siang Hwee, Jeffrey; Eu Yee Ming Richard（Directors）
(4) 事業内容 持株会社
(5) 資本金 約232.5百万SGD
(6) 設立年月日 2015年4月8日
(7) 純資産 約236.9百万SGD
(8) 総資産 約365.6百万SGD
(9) 大株主び持株比率
Tower Capital TCM Holdings L.P. (Tower Capital Asia) 42%
Blanca Investments Pte. Ltd. (Temasek Holdings) 30%
創業家 (Eu Family) 28％
(10) 当社との関係
資本関係 該当事項はありません
人的関係 該当事項はありません
取引関係 該当事項はありません
関連当事者への該当状況 該当事項はありません

５． 本株式取得による取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1) EYS発行株式数 　　　　
444,545,960株（議決権の数：444,545,960個）
(2) 本株式取得前の所有EYS株式数 　
0株（議決権の数：0個）（議決権所有割合：0％）
(3) 本株式取得による取得EYS株式数
381,922,612 株（議決権の数：381,922,612 個）
(4) 本株式取得の想定取得価額
687 百万シンガポールドル（約756億円、1 SGD=110円で換算）
(5) 本株式取得後本公開買付け前の所有EYS株式数
381,922, 612 株（議決権の数：381,922,612 個）（議決権所有割合：86%）

６． 予定・スケジュール
(1) 取締役会決議日 2024年4月4日
(2) 株式譲渡契約締結日 2024年4月4日
(3) 株式譲渡実行日 2024年6月30日（想定）

７． 今後の見通し
本公開買付けの結果については判明次第、速やかに公表いたします。また、本株式取得及び本公開買付けが成立した場合にはのれんが発生する見込みですが、その金額ならびに当社の連結業績に与える影響については、現在精査中であり、本株式取得及び本公開買付けの完了後、お知らせいたします。

以上




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（2024/04/04 15:00）